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A股资产“诱人” 外资机构调研布局忙

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  • 2024-10-24 07:18:02
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  【相关阅读】今日视点:外资加码中国背后的三大因素  

  外资持有4.39万亿元 人民币债券成全球资产“避风港”  

  四季度伊始,高盛、摩根基金、瑞银集团、摩根士丹利等外资机构频频现身A股公司机构调研队伍。

  Wind数据显示,10月以来,外资机构已经调研了逾40家A股公司。从行业分布来看,电子、基础化工、机械设备等行业备受关注;从单家公司来看,蓝思科技、宁波银行和卫星化学最受青睐,均接待了数十家外资机构调研。

  记者注意到,外资机构对上市公司的关注点主要聚焦在公司产品毛利率预期、在手订单情况,进而探寻公司四季度的业绩增长点。此外,海外业务拓展情况、新项目进展等问题,也频频被外资机构追问。

  调研青睐四大行业

  外资机构对A股公司的调研热情明显升温。10月以来,有40多家公司受到外资机构的调研,其中电子、医药生物、机械设备、计算机行业分别有6家、5家、4家和4家。

  从调研热度来看,外资机构近期扎堆调研了蓝思科技、宁波银行、卫星化学和埃斯顿4家公司。其中,蓝思科技10月20日线上接待了190多家机构调研,包括摩根士丹利、摩根大通、高盛亚洲、花旗银行等40多家外资机构;卫星化学在10月22日通过电话会议接待了18家外资机构调研。

  记者关注到,摩根基金、瑞银集团堪称机构中的“劳模”,在半个多月的时间里,分别调研了9家、8家公司,并且共同关注了中际旭创。

  记者梳理发现,外资机构对于上市公司的产品毛利率预期、在手订单等情况颇为关注。

  对于机构关心的毛利率趋势,蓝思科技表示,未来通过自动化升级改造和精益生产能力持续提升,公司的毛利率仍有提升空间,目前各园区继续满产满负荷运转,全力落实在手订单。

  对于红杉PIPE、野村证券等机构对第四季度增长节奏的关切,川宁生物表示,目前来看主营产品并无新进产能,同时价格保持稳定,随着四季度旺季的到来,后续抗生素市场需求将维持稳定状态,整体中间体产品有望维持今年价格。

  摩根资产管理等外资机构对中际旭创在手订单能见度颇为关心,公司回应称,目前可以看到部分明年一季度的订单。从趋势上看,明年800G需求强劲,新增1.6T预期也会带来逐步增长。

  频频追问海外布局、新项目进展

  细看外资机构的调研关注点,上市公司海外业务拓展情况、新项目进展等问题,均牵动着外资机构的目光。

  卫星化学α-烯烃和POE项目建设进展备受机构关注。公司称,α-烯烃产品包括C4、C6、C8,这些产品工业化装置计划在今年四季度开工建设,2025年底完成建成,将满足公司聚乙烯、POE等装置的原料需求,进一步发挥产业链一体化优势。POE中试产品性能已达到国际标准,工业化装置计划在今年底开工,2025年底建成。

  仕佳光子的海外工厂投产和生产经营情况被LCRICH CAPITAL MANAGEMENT等外资机构追问。公司介绍称,泰国子公司已于8月开业投产,主要从事光器件、室内光缆产品及其他产品的研发、生产、销售、服务,目前处于产能爬坡阶段。

  针对摩根基金等机构对公司汽车零部件的关切,瑞鹄模具表示,目前正在建设的“新能源汽车轻量化车身部件项目”预计2025年年中部分建成投产,届时将进一步提升公司汽零业务产能和业务规模。

  最新三季报显示:30家公司成QFII“新宠”

  部分上市公司三季度末QFII持股情况

  公司名称 QFII家数持股数量(万股) 持股市值(亿元)

  紫金矿业 1 14,299.55 25.94

  海大集团 1 1,773.45 8.52

  卫星化学 1 3,320.04 6.20

  森麒麟 1 1,496.52 4.10

  山金国际 1 2,088.87 3.89

  华明装备 1 1,877.19 3.34

  正丹股份 3 780.00 1.89

  洲明科技 1 2,776.22 1.85

  中粮糖业 2 1,548.81 1.59

  高争民爆 2 305.43 0.89

  截止时间:2024年10月23日12点

  ◎记者高志刚

  伴随上市公司密集发布2024年三季报,众多外资机构现身前十大股东榜。

  据上海证券报记者统计截至10月23日披露的三季报,三季度末,QFII共出现在63家上市公司的前十大流通股股东榜。其中新进30家公司股东榜,增持18家公司股份,新进及增持的公司数量占比近八成。此外,5家公司在第三季度获得QFII和北向资金共同增持。

  近期,多家外资机构纷纷上调中国经济增长预期,并表示从估值层面和政策层面来看,中国资产有望持续吸引海外资金流入。

  QFII新进30家公司股东榜

  随着上市公司三季报披露进入高峰期,QFII最新持仓也逐渐浮出水面。数据显示,截至今年三季度末,QFII共出现在63家上市公司的前十大流通股股东名单中,其中30家为新进、18家获增持、14家遭减持、1家公司持股数量未变。

  按照行业来看,QFII新进和加仓的48家公司主要分布在基础化工、医药生物、电子等行业,包含公司数量分别为9家、5家和4家。

  从持股市值来看,在上述48家公司中,截至三季度末,阿布达比投资局持有海大集团的市值最高,达8.52亿元。拉长时间轴来看,阿布达比投资局早在2016年半年报就首次出现在海大集团的前十大流通股股东名单中。在此后的8年时间里,除了短期退出外,绝大部分时间为海大集团的前十大流通股股东。引人注意的是,包括今年第三季度在内,阿布达比投资局已经连续增持6个季度,累计加仓高达672.07万股。

  在农林牧渔行业,海大集团的业绩表现颇为稳健,营收、净利润近几年持续高速增长。公司营业收入从2020年的603.24亿元,增长至2023年的1161.17亿元,每年同比增速均为两位数。2020年归母净利润为25.23亿元,2023年为27.41亿元,而2024年前三季度已达36.24亿元,为上市以来的最高点。

  另外,QFII持有森麒麟、山金国际、华明装备等公司的市值也较大,均超过3亿元。

  再看增持股数,今年第三季度QFII对平安电工的增持力度最为明显。截至三季度末,平安电工获5家QFII合计加仓110.55万股,较二季度末增加逾5倍,持股市值近3000万元。其次,正丹股份、日久光电等7家公司持股数量季度环比增幅均超过100%。

  值得一提的是,平安电工、晓程科技、正丹股份等11家上市公司被多只QFII集中买入。以正丹股份为例,今年三季度,摩根士丹利加仓281.87万股。高盛集团、瑞银集团为新进前十大流通股东,三季度末持股数量合计为327.08万股。而正丹股份的三季度业绩大增,公司前三季度实现营业收入25.96亿元,同比增长130.28%;归母净利润8.25亿元,同比增长近30倍。

  北向资金加仓大消费

  除了QFII以外,还有北向资金也在积极投资A股市场。

  近日,北向资金公布了2024年三季度持股数据。统计显示,截至三季度末,北向资金合计持股数量为1322.76亿股,合计持股市值约为2.41万亿元,与沪深港通交易信息披露机制调整前的8月16日相比,北向资金持股数量增加约73.8亿股,市值增加近5000亿元,创出一年多来新高。

  分行业统计,相比8月16日,三季度末北向资金持股数量增加居前的行业分别有商贸零售、社会服务、农林牧渔等,持股数量增幅分别为34.29%、26.24%和24.97%,位列前三名。此外,传媒、环保、基础化工等行业板块增幅也较大,均超过10%。与此同时,纺织服饰、家用电器行业遭减持,其中纺织服饰持股数量减少超过10%。

  另据兴业证券测算,8月19日至9月30日,北向资金加仓932.4亿元。其中,北向资金主要加仓电力设备、食品饮料、银行、医药生物和非银金融,净流入规模分别为150.8亿元、127.6亿元、122.8亿元、85.3亿元和83.9亿元。从个股来看,外资加仓前五位的个股为宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行和长江电力。

  记者注意到,第三季度,同时获得北向资金和QFII增持的公司有5家,分别是剑桥科技、天银机电、力源信息、大商股份、西安饮食。随着上市公司三季报的逐渐披露,这一数量有望持续增长。

  从业绩表现来看,除西安饮食以外,其余4家公司2024年三季报的业绩表现都还不错。以大商股份为例,公司前三季度实现营业收入52.88亿元,同比下降6.82%;归母净利润5.31亿元,同比增长17.99%;扣非净利润4.90亿元,同比增长24.39%,盈利能力稳步提升。今年第三季度,公司不仅获得一家QFII新进持股171.24万股,而且北向资金三季度末持股1591.23万股,较二季度末增加26.53%。

  市场人士表示,通过历史数据可以发现,那些中长期业绩表现优异、盈利能力强的公司更容易获得外资的青睐。

  (文章来源:上海证券报)

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